7月4日，8年前因“力拓案”而被判在華服刑的澳大利亞商人胡士泰刑滿釋放。在10多年前，中國鋼鐵行業(yè)每年都要吞下“鐵礦石大幅漲價(jià)”的苦果，這位胡士泰可算得上“居功甚偉”。

胡士泰(南華早報(bào) 圖)

胡士泰是澳大利亞籍華裔人士，原為世界三大礦山之一的力拓集團(tuán)駐上海首席代表，長期與中國鋼鐵行業(yè)洽商長期鐵礦石合作協(xié)議。2009年被捕，2010年因侵犯商業(yè)秘密罪被判10年，后因遵守監(jiān)規(guī)紀(jì)律，服從管理教育，獲減刑2年。

一、中國為何連年被坑？

2003年之前，國際鐵礦石價(jià)格長期保持相對(duì)穩(wěn)定，此時(shí)，日本是國際鐵礦石貿(mào)易的最大買家，三大礦山(澳大利亞必和必拓、力拓和巴西淡水河谷)是國際鐵礦石貿(mào)易最大賣家，四方一直主導(dǎo)國際鐵礦石價(jià)格的制定。

2004年，中國超過日本成為國際鐵礦石貿(mào)易的最大買家，寶鋼作為中國鋼鐵業(yè)代表，開始參與亞洲鐵礦石價(jià)格談判，但雄心勃勃的寶鋼沒有想到，“中國特需”成為影響鐵礦石價(jià)格變動(dòng)的主導(dǎo)因素，三大礦山都盤算著如何讓中國接受更高的價(jià)格，鐵礦石價(jià)格年年上漲，根本抑制不住。

2004年至2007年，鐵礦石長協(xié)價(jià)分別上漲了18.6%、71.5%、19%和9.5%。同期中國鋼鐵產(chǎn)量也連續(xù)增長24.51%、30.94%、23.84%和15.17%。

作為曾經(jīng)的國際鐵礦石貿(mào)易的最大買家，日本開始染指鐵礦石上游，參股三大礦山，日本鋼企即使“巨虧”仍能通過上游巨額利潤進(jìn)行“反哺”，日本和三大鐵礦巨頭依然掌握定價(jià)權(quán)，賺的盆滿缽滿。

自中國鋼鐵業(yè)參與談判以來，每一年談判的結(jié)果一公布都會(huì)引來層層質(zhì)疑。尤其力拓與必和必拓，2008年之后，兩拓經(jīng)常能“要挾”獲得比淡水河谷更高的價(jià)格漲幅。

二、問題出在哪里了？

2009年7月9日，力拓集團(tuán)上海辦事處總經(jīng)理、力拓鐵礦石部門中國業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人胡士泰及3名員工因涉嫌竊取中國國家機(jī)密在上海被拘捕。一個(gè)月后，萊鋼和首鋼各有一名負(fù)責(zé)鐵礦石進(jìn)口業(yè)務(wù)的人員被捕，同時(shí)，負(fù)責(zé)組織鐵礦石談判的中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)也有多人接受了“審查”。

一場(chǎng)轟轟烈烈的“力拓案”浮出水面。

據(jù)介紹，胡士泰業(yè)務(wù)能力非常強(qiáng)，善于傾聽。力拓澳大利亞總部用“優(yōu)秀”和“勤奮”來評(píng)價(jià)胡士泰。

為了能夠了解到比談判對(duì)手更多的市場(chǎng)信息，胡士泰和其所帶領(lǐng)的力拓中國區(qū)銷售團(tuán)隊(duì)，深入到三四線城市的小鋼廠，去深度挖掘各種“機(jī)密信息”，包括：原料庫存的周轉(zhuǎn)天數(shù)、進(jìn)口礦的平均成本、噸鋼單位毛利、生鐵的單位消耗等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

胡士泰重視“調(diào)查”的價(jià)值，更曉得“內(nèi)鬼”的作用。胡士泰在中國區(qū)主政期間，非常關(guān)心如何利用“金元”手段，來腐化與誘惑中國主要鋼鐵廠的中高層管理者。

香港《大公報(bào)》披露，一邊是國際礦山巨頭為拉攏收買中國鋼企內(nèi)部人員，不惜采取各種手段進(jìn)行商業(yè)賄賂。另一邊則是國內(nèi)大鋼鐵廠鐵礦石交易部門中的一些人，為了從國際礦山哪里拿到更多的長協(xié)礦，以高價(jià)倒賣給小鋼廠套利，不惜拿國家機(jī)密與國際礦山私下進(jìn)行非法交易。

面對(duì)著接連“談判不利”的結(jié)果，中國有直接進(jìn)口鐵礦石資質(zhì)的利益集團(tuán)已讓監(jiān)管層無法容忍，三大礦山之所以能在談判中處處占先的原因，正是能從像寶鋼這樣的大型鋼廠組成的編外謀士團(tuán)獲得關(guān)鍵信息。甚至有人稱，中方談判組的每次會(huì)議紀(jì)要也被放在了力拓的辦公桌上。2009年，中鋼協(xié)獲得授權(quán)，首次代替寶鋼成為中方需求談判代表，開啟強(qiáng)硬態(tài)度！

據(jù)介紹，這些涉案的經(jīng)濟(jì)間諜6年來拉攏收買、刺探情報(bào)、各個(gè)擊破、巧取豪奪，迫使中國鋼企在近乎訛詐的進(jìn)口鐵礦石價(jià)格上多付出7000多億元人民幣的沉重代價(jià)，相當(dāng)于全國鋼鐵行業(yè)同期利潤總和的一倍多！

三、鐵礦石定價(jià)權(quán)之爭(zhēng)仍在繼續(xù)

2010年開始，全球鐵礦石轉(zhuǎn)向以普氏指數(shù)為參考的短期定價(jià)機(jī)制，然而，這一模式剛剛開始就遭到了包括中鋼協(xié)在內(nèi)的多家組織反對(duì)，但必和必拓和淡水河谷力推指數(shù)定價(jià)機(jī)制，在當(dāng)時(shí)賣方市場(chǎng)情況下，全球鋼廠不得不接受這一新的定價(jià)機(jī)制。

新的定價(jià)模式之所以被質(zhì)疑，主要表現(xiàn)在兩方面！

一方面，小樣本決定大市場(chǎng)價(jià)格

普氏指數(shù)樣本量占全球海運(yùn)鐵礦石市場(chǎng)貿(mào)易量的比重約為3.41%，如此小的樣本量決定著整個(gè)市場(chǎng)價(jià)格的走勢(shì)，其中的不合理不言自明，而普氏指數(shù)其估價(jià)的主要依據(jù)是當(dāng)天最高的買方詢價(jià)和最低的賣方報(bào)價(jià)，而不管實(shí)際交易是否發(fā)生，因此，便經(jīng)常引起“普氏指數(shù)被操控”的說法。

另一方面，貿(mào)易礦決定協(xié)議礦價(jià)格

長期以來，國內(nèi)大型鋼企會(huì)與礦山簽訂長期協(xié)議，規(guī)定數(shù)年內(nèi)每年從礦山采購鐵礦石的數(shù)量，視為協(xié)議礦，目前，鋼鐵企業(yè)仍然將長期協(xié)議礦作為主要的采購方式，到港口采購現(xiàn)貨貿(mào)易礦只是作為配礦或短期調(diào)劑的一種手段。

但目前的普氏指數(shù)僅僅采集現(xiàn)貨貿(mào)易礦的價(jià)格，換句話說，占中國進(jìn)口總量近一半的鋼企長協(xié)礦價(jià)格，普氏指數(shù)是不進(jìn)行采集的。而相反，長協(xié)礦價(jià)格卻要按照貿(mào)易礦價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，相當(dāng)于剝奪了鋼鐵企業(yè)在指數(shù)定價(jià)中的直接話語權(quán)。

目前，中國仍在積極爭(zhēng)取鐵礦石市場(chǎng)定價(jià)權(quán)！希望為中國企業(yè)爭(zhēng)取更多話語權(quán)！好運(yùn)！